0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Huawei вырвалась в лидеры на российском рынке смартфонов

Содержание

Как Huawei завоевала российский рынок смартфонов

До недавнего времени название Huawei мало что говорило российским покупателям смартфонов. Еще пару лет назад китайский производитель занимал 2–2,5% российского рынка этих устройств, что, согласитесь, немного. А теперь Huawei на первом месте по продажам смартфонов. В конце мая – начале июня она сместила с него Samsung, что в России раньше не удавалось никому и никогда.

Конечно, успех Huawei и других китайских вендоров (в России, к примеру, очень неплохо чувствует себя Xiaomi) можно списать на низкие цены. Их смартфоны при схожих характеристиках сейчас действительно не сильно уступают аппаратам старых, известных в России еще с прошлого десятилетия брендов. После обвала рубля денег на их пафосные телефоны у российских пользователей стало меньше – и демократичные китайские смартфоны стали им достойной заменой.

Но на одной цене в России не взлетишь. В стране демонстративного потребления, как показывает опыт последних лет, даже в лютый кризис люди готовы покупать дорогие смартфоны. В рассрочку, в кредит – хорошо хоть почки еще не продают. И китайцы учитывают это: в их модельном ряду появляются все более и более дорогие аппараты, с которыми не стыдно выйти в свет. Но как сказать «дорогие»: в итоге получается все же дешевле, чем флагманские iPhone или смартфоны Samsung верхнего ценового сегмента.

Samsung утратил гегемонию на российском рынке смартфонов

Кстати, некоторые продавцы электроники объясняют рост спроса на недешевые смартфоны в кризис не только заботой покупателей об имидже. Чем дороже устройство, тем, как правило, оно надежнее и технологически совершеннее, а следовательно, тем реже надо его менять, утверждают они. А надо сказать, раньше к качеству китайских смартфонов претензий было немало. На презентации аппаратов одного известного ныне китайского бренда несколько лет назад, помню, смартфоны чуть ли не разваливались в ходе демонстрации – что уж говорить об аппаратах для массового рынка. Но ситуация быстро меняется: китайские смартфоны теперь по качеству не сильно отличаются от некитайских, и каких-то особых нареканий к ним в последнее время не слышно. Китайские бренды и китайская сборка аппаратов больше не отпугивают покупателей.

Китайцы научились делать надежные аппараты, которые стоят относительно недорого, но дело не только в этом. В России 85–90% смартфонов продается в салонах связи (интернет-продажи развиты меньше). И китайские производители, похоже, научились находить общий язык с продавцами смартфонов и создавать альянсы. Та же Huawei, к примеру, летом 2016 г. заключила соглашение с МТС, согласно которому оператор продвигал смартфоны вендора в своих салонах. И уже к концу года Huawei заняла третье место по штучным продажам смартфонов в России.

Правда, удастся ли Huawei удержать первое место на российском рынке – вопрос. Samsung и Apple (второе и третье место в России по продажам смартфонов в конце мая – середине июня) вряд ли будут сидеть сложа руки и наблюдать, как китайский конкурент наращивает долю рынка. Очевидно, не дремлют и другие китайские вендоры, тоже грезящие о призовых местах. В России их становится все больше и больше, а рынок между тем не резиновый и в штуках уже растет на единицы процентов в год. Какая драка за место на нем может начаться в ближайшее время, остается только гадать, но, возможно, лидеры теперь будут сменяться значительно чаще, чем это было до сих пор.

Huawei догнали санкции. На российском рынке смартфонов сменился лидер

Samsung вернула себе лидирующее положение на российском рынке смартфонов, отодвинув Huawei на вторую строчку. Российские пользователи начали осознавать реальность угрозы отлучения от Android, нависшей над Huawei в связи с американскими санкциями. Российский рынок смартфонов вырос почти на 4% в штуках, и столько же потерял в деньгах.

Samsung на первом месте

По итогам II квартала 2019 г. на российском рынке смартфонов сменился лидер — южнокорейский производитель Samsung вернулся на первое место, оттеснив испытывающую известные проблемы китайскую Huawei на второе. В общей сложности в течение квартала Samsung поставила в Россию более 2,5 млн устройств, сообщила аналитическая компания IDC.

Нарастить продажи Samsung помогла популярность серии А, к которой относятся смартфоны бюджетной и средней ценовой категории. Покупатели хорошо разбирали практически все модели серии, начиная от недорогого A10 до средней по стоимости A50. Более дорогой A70 раскупался несколько медленнее. Все указанные модели были представлены весной 2019 г. Рекомендуемая розничная цена на модель А70 на старте продаж составляла 29990 руб., A10 предлагался по цене 8990 руб.

По словам аналитика IDC Ольги Бабининой, успех новой линейки Samsung изменил структуру потребления на рынке, сдвинув фокус с дорогих Android-смартфонов на ценовую категорию от $100 до $300. Свою роль в этом сыграло то, что при невысокой цене новые модели Samsung оснащены большими дисплеями. Даже у самой дешевой модели A10 диагональ экрана равна 6,2 дюйма.

Ситуация на рынке

По итогам II квартала 2009 г. поставки смартфонов на российский рынок достигли 7,315 млн штук, что на 3,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Стоимость поставленных устройств составила $1,633 млрд, показав годовой спад на 4%, несмотря на укрепление рубля по отношению к доллару и евро в первом полугодии 2019 г.

Аналитики отмечают, что каждый второй смартфон, поставленный в Россию в течение квартала, имел диагональ экрана более шести дюймов. Китайская Xiaomi тоже выиграла от кризиса Huawei, впервые за три квартала поставив на российский рынок более 1 млн смартфонов.

Напомним, по итогам I квартала 2019 г. в Россию было поставлено 6,4 млн смартфонов, что оказалось на 8,2% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. В денежном выражении рынок оценивался в $1,7 млрд.

Проблемы Huawei

Huawei утратила лидерство на российском рынке смартфонов в связи с отсутствием у покупателей уверенности, что приложения для Android на ее устройствах будут поддерживаться должным образом. В течение последних кварталов продажи Huawei в России стремительно росли, но теперь этот рост замедлился.

По итогам II квартала 2019 г. Huawei отгрузила в Россию 2,1 млн устройств. Это больше, чем во II квартале 2018 г., но в то же время на 15,1% ниже результата за I квартал 2019 г. В Европе квартальный спад поставок Huawei оказался еще больше и достиг 22,4%. Это связано с тем, что европейские потребители используют больше западных приложений для Android.

Напомним, по итогам I квартала принадлежащий Huawei бренд Honor был лидером российского рынка — на его долю приходилось более четверти продаж. На пятом месте находился непосредственно бренд Huawei. В общей сложности на долю Huawei приходилось 36% всех продаж. Аналитики отмечали, что продажи Huawei в России в два раза выше, чем в любой другой из европейских стран

Huawei принимает меры к тому, чтобы вернуть доверие российского потребителя. В партнерстве с сотовым оператором МТС компания гарантирует возврат денег за смартфоны Honor, если они перестанут должным образом поддерживать приложения Android. Но эта программа стартовала уже по окончании II квартала.

По словам директора программы исследований мобильных устройств в IDC EMEA Саймона Бейкера (Simon Baker), во II квартале американские санкции отразились на работе Huawei не полностью. «Запрет был введен в середине квартала. Будет ли он снят для производства смартфонов Huawei, пока неясно, и от этого, вероятно, будет зависеть позиция компании на российском рынке в течение некоторого времени», — отметил аналитик.

Американские санкции

Напомним, Huawei попала под удар президента США Дональда Трампа (Donald Trump), развязавшего торговую войну с Китаем. В течение мая 2019 г. по приказу администрации Трампа работу с Huawei прекратили Google, Intel, Qualcomm и Broadcom. В частности, Huawei подпала под запрет на использование сервисов Google и обновлений Android, но реализация запрета была отложена на 90 дней.

Поддержку американским компаниям оказала и британская ARM, отозвавшая у Huawei лицензию на свою архитектуру для мобильных процессоров. Это лишило Huawei возможности выпускать собственные чипы Kirin.

Также Huawei существенно ограничили в правах в организации Wi-Fi Alliance, занимающейся разработкой новых и продвижением существующих стандартов технологии Wi-Fi. Кроме того, Huawei исключили из состава ассоциации SD Association, что автоматически лишило ее возможности использовать в своих смартфонах карты памяти microSD, наиболее популярные в своем сегменте.

Под угрозой потерять доступ к ряду сервисов для Android, в начале августа Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS. Также компания рассматривает возможность использования в своих смартфонах российской ОС «Аврора».

Крадущийся тигр: как Huawei стала лидером российского рынка

В июне 2018-го Huawei впервые обошла американскую Apple по объему продаж смартфонов в российских интернет-магазинах. Спрос был подстегнут выпуском нескольких популярных моделей суббренда Honor, писала газета «Ведомости» со ссылкой на статистику ретейлеров. Этот успех превратил китайского производителя в лидера всего местного рынка: в рознице компания также опередила конкурентов.

Совокупно по всем каналам Huawei в июне завоевала долю 24,4% против 23,2% у Samsung и 12,4% у Apple (всего за месяц в России было продано 12,7 млн смартфонов). Триумф в мобильном сегменте лишь подтвердил: китайская компания не первый год уверенно чувствует себя на российском рынке, и появление ее юридического лица «Техкомпания Хуавэй» в РБК 500 было лишь вопросом времени.

500 млрд руб. в «цифру»

Офис Huawei в России был открыт еще в 1997 году. Для компании это был первый опыт выхода за рубеж, потому планирование экспансии было особенно тщательным. В первые годы Huawei ориентировалась на государственных и корпоративных клиентов и развивалась в первую очередь как поставщик телекоммуникационной инфраструктуры. К 2001 году объем продаж в России уже превысил $100 млн, писал журнал ChinaPRO.

В сегменте сетевого оборудования главным конкурентом Huawei в те годы была американская Cisco. Сегодня китайский гигант уже не ориентируется на другие компании, заверяет Оу Ивэй, гендиректор Huawei Consumer Business Group (HCBG) в России, Центральной Азии и странах Кавказа. «Наш главный конкурент — это мы сами. Мы знаем рынок, следим за тем, что происходит вокруг, и всегда видим потенциал для развития», — заявил он через представителя компании журналу РБК.

Закрепив позиции в b2b-сегменте, в 2013 году Huawei включилась в борьбу и за потребительский рынок. Этому предшествовала богатая история сотрудничества компании с российскими мобильными операторами. Главным партнером Huawei в стране с начала нулевых был «МегаФон», писал журнал Forbes в 2014 году. По данным издания, китайский гигант предоставлял оператору финансирование под модернизацию инфраструктуры на выгодных условиях (объем инвестиционного контракта оценивался в $40 млн). При этом Huawei работала и с другими участниками «большой тройки»: например, производила дешевые партии смартфонов, которые продавались под брендами операторов в их собственных розничных сетях.

Читать еще:  Ответы технической службы Guillemot по поводу Hercules Game Theater XP

Россия оказалась выгодным рынком для экспансии Huawei и других китайских компаний, отмечали в недавнем исследовании аналитики Ersnt & Young (E & Y): рентабельность бизнеса в стране остается на уровне, сопоставимом с КНР, — 10–20%, при этом сохраняются перспективы роста. Главный риск эксперты связывали с протекционистской политикой властей. Правда, ограничения пока в первую очередь бьют по западным игрокам из стран, правительства которых ввели санкции против России.

Оу Ивэй с выводами Ernst & Young согласен. Особенно менеджер подчеркнул, что из-за специфики российского рынка Huawei доработала стратегию развития. В новом варианте главный акцент сделали на развитие двух брендов Huawei и Honor: «По всему миру Huawei всегда адаптирует свои продукты и свою работу под местные законы и требования покупателей».

На недавней пресс-конференции, посвященной развитию цифровой экономики, гендиректор Huawei в России Эйден У подтвердил важность российского рынка и сообщил, что компания планирует инвестировать в цифровую экономику страны более 500 млрд руб. к 2020 году.

Санкции во благо

Центральный офис Huawei в России сейчас находится в Крылатском, недалеко от Гребного канала. В современном здании работают все три подразделения компании — корпоративный, потребительский и сотовый сегменты. Рост арендуемой площади отражает динамику бизнеса: если в 2006-м Huawei занимала чуть больше 4,5 тыс. кв. м офисного пространства, то сегодня — до 13 тыс. кв. м.

Россия вошла в десятку приоритетных направлений для китайских инвестиций в 2014-м — аккурат с началом геополитического противостояния страны с Западом, отмечают аналитики E & Y. Huawei на резкий рывок в масштабах бизнеса понадобилось еще два года: если с 2009-го по 2016-й объем выручки увеличился с 4 млрд до 36 млрд руб., то в прошлом году показатель подскочил почти вдвое, до 61 млрд руб., свидетельствуют данные СПАРК.

Первые два квартала 2018 года для компании также стали финансово успешными, отмечает Оу Ивэй: «В первом квартале мы вышли на второе место по продажам [смартфонов], а уже во втором — на первое. Сейчас мы лидируем на рынке с долей 25–27%». Он также отмечает, что у компании «одна из лидирующих позиций» на рынке планшетов, не уточняя деталей.

Китайский рецепт

В сегменте смартфонов Huawei набирает обороты не только на российском рынке: по данным IDC, глобальные продажи компании во втором квартале 2018-го также впервые в истории оказались больше, чем у Apple — 54,2 млн устройств против 41,2 млн. Впереди только Samsung с 71,5 млн гаджетов. Год к году продажи Huawei подросли на 10,7%, подсчитали эксперты. Всюду их реализацию подстегивает продукция Honor, констатируют они. Оу Ивэй объясняет разницу: «Бренд Huawei ориентирован на покупателей, которым важны в первую очередь дизайн и продвинутые характеристики, решение бизнес-задач. Honor ориентирован на молодую и активную аудиторию. Именно синергия двух брендов позволила нам достичь выдающихся результатов».

На российском рынке лидерство Huawei в продажах смартфонов удивления не вызвало. Это закономерный результат экспансии, запущенной в 2013 году, отмечает представитель объединенной сети «М.Видео» и «Эльдорадо». По его словам, с 2016-го продажи Huawei растут вдвое каждый год. С этой оценкой согласна и старший вице-президент объединенной компании «Евросеть | Связной» Дагмара Иванова: «За пять лет бренды Huawei и Honor в совокупности нарастили продажи на российском рынке в 7,5 раза — с 0,4 млн штук в 2013 году до 3 млн в 2017-м. В денежном выражении рост еще более колоссальный: 33,8 млрд руб. в 2017-м против 3 млрд руб. в 2013-м».

Оу Ивэй эту динамику связывает с правильным фокусом бизнеса: «Мы исповедуем клиентоориентированный подход, поэтому в России запускаем смартфоны с отличными камерами, мощными процессорами и элегантным дизайном». У Ивановой из «Евросети | Связного» более подробное объяснение: рост продаж она связывает с «частым обновлением модельного ряда, правильным позиционированием, качественной технической начинкой, уникальным дизайном и хорошим соотношением цена/функционал». Также все игроки рынка выделяют как слагаемое успеха маркетинговую стратегию Huawei — в России у компании пока не было промахов, подобных неудаче на египетском рынке: в середине августа местное подразделение уличили в подмене рекламных фото.

Самые популярные модели Huawei и Honor в России — среднего ценового сегмента в диапазоне от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Спрос в этом сегменте вырос год к году на 40% в штуках, а выручка от продаж — более чем втрое, уточняет представитель «М.Видео/Эльдорадо».

В июне 2018-го официальным партнером Huawei стал китайский интернет-магазин Tmall, часть Alibaba Group. Теперь онлайн-ретейлер эксклюзивно продает некоторые устройства российским потребителям. Оу Ивэй отмечает, что для Huawei важны все каналы дистрибуции, а большинство предварительных заказов компания все равно получает через собственный интернет-магазин.

Бренд пошел и в розницу. «В России для покупателей важна возможность пощупать продукт перед покупкой. поэтому с 2017 года мы развиваем собственную сеть магазинов, многофункциональных центров, где потребитель может не только получить консультацию и приобрести устройство, но и поучаствовать в образовательных мастер-классах», — рассказывает глава HCBG. В Москве открыто два магазина на Тверской улице, и в компании обещают, что вскоре точек станет гораздо больше.

Американская угроза

Huawei в силу масштабов бизнеса не может не быть игроком в геополитическом поле, пусть сама компания традиционно дистанцируется от политических вопросов. И если в России девальвация рубля и конфликт руководства страны с Западом оказались на руку китайской корпорации, то в США производитель, напротив, стал жертвой протекционистских мер.

В августе президент Дональд Трамп запретил госслужащим использовать продукцию Huawei и еще одной компании из КНР ZTE в рабочих целях. Также под эмбарго попало оборудование для развития сетей 5G китайского производства. В феврале 2018-го СМИ сообщали о рекомендации спецслужб США американским пользователям воздержаться от использования смартфонов из КНР — из-за угрозы утечки персональных данных. Сами производители обвинения в свой адрес отвергали.

Технологии

Гаджет

Huawei растет, Apple падает: что происходит на рынке смартфонов

Мировой рынок смартфонов впервые за два года показал рост

Впервые за последние два года в третьем квартале 2019 года глобальный рынок смартфон продемонстрировал рост на 1%, сообщает аналитическая компания Canalys. На что пришлось пойти Samsung, как Huawei справляется с санкциями и какой фактор сдерживает продажи от Apple — в материале «Газеты.Ru».

Samsung

На первом месте по количеству проданных смартфонов оказался южнокорейский вендор Samsung, который в третьем квартале 2019 года реализовал 78,9 млн устройств, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом доля Samsung составила 22,4% от общего рынка мобильных гаджетов.

Как отмечает Canalys, для достижения таких целей Samsung пришлось применить новую, более агрессивную стратегию по продвижению продукта.

Серия Galaxy A полностью заменила старую линейку Galaxy J — при этом каждый новый гаджет получил более современные функции, соответствующие его стоимости. Кроме того, компания увеличила количество разных моделей, а также выпускает разные версии одного и того же устройства — например, Galaxy Note10 можно купить как с поддержкой 5G, так и без нее, что положительным образом сказалось на спросе и, в конечном итоге, прибыли компании.

Как отмечает аналитик Canalys Рушаб Доши, именно 5G станет критическим фактором для Samsung в будущем.

Дело в том, что южнокорейский производитель — один из немногих, кто выпускает собственные процессоры и модемы, а значит не зависит от других компаний, поставляющих комплектующие, например, от Qualcomm.

«Если Samsung будет оперативнее Qualcomm, то выиграет гонку [среди производителей] смартфонов среднего класса с поддержкой 5G. Последние анонсы смартфона Galaxy A90 5G и процессора Exynos 980 указывают на стратегические приоритеты компании», — считает Доши.

Huawei

Huawei, оказавшейся на втором месте, удалось увеличить продажи до 66,8 млн гаджетов, что на 29% больше, чем в прошлом году — это впечатляющий результат для компании, которая оказалась под санкциями со стороны Соединенных Штатов. Доля китайского производителя на рынке составила 19%.

При этом немалую роль в успехах Huawei сыграло резкое увеличение продаж в Китае — на 66% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Однако, по словам старшего аналитика Canalys Бена Стэнтона, пока нельзя говорить о том, что опасность для Huawei миновала. Дело в том, что продажи гаджетов китайского вендора за пределами КНР в основном составляют более старые модели, которые не подпадают под санкции США, например, Huawei P30 Lite. Что же касается тех моделей, которые появились в продаже уже после внесения компании в «черный список», например, Mate 30, то здесь сохраняется неопределенность, так как не каждый европейский потребитель готов купить смартфон без поддержки сервисов Google, которая не может сотрудничать с Huawei из-за санкций.

«У Huawei есть возможности оперативно внедрить сервисы Google в свои устройства, если политическая ситуация изменится, но время играет не на ее стороне… Восстановление объемов продаж за рубежом станет крупнейшим вызовом для компании, если сага с санкциями не разрешится в ближайшие месяцы», — считает Стэнтон.

Apple

Apple — единственная компания из тройки лидеров, которая показала падение продаж. Они сократились на 7% и составили 43,5 млн устройств. Тем не менее, падение замедлилось относительно первого и второго кварталов 2019 года, с чем компанию можно поздравить. Доля «яблока» на мировом рынке составила 12,3%.

Как отмечает аналитик Canalys Винсент Тильке, iPhone 11 получил положительные отзывы и отличается улучшенной камерой и аккумулятором, что вкупе с пониженной относительно iPhone XR ценой стало приятным сюрпризом для покупателей.

Однако, в текущей линейке Apple не представлены устройства с поддержкой 5G, из-за чего компания может отставать от конкурентов в начале 2020 года.

По словам Тильке, Apple придется действовать нетрадиционно, чтобы сохранить объемы продаж в первом квартале следующего года, так что слухи о том, что новые iPhone могут быть представлены не в сентябре, как обычно, а гораздо раньше, могут вполне оказаться правдой.

«Забрали часть рынка»

«Samsung нарастил свои продажи смартфонов в штуках на 11% до 78,9 млн при доли на рынке в 22,4%. Huawei нарастил продажи на 29% до 66,8 млн, несмотря на запрет со стороны США. Однако эта марка смартфона не пользуется большим спросом у американцев, поэтому уровень продаж не пострадал, а доля на рынке только выросла», — пояснил «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Замыкает топ-3 Apple, которая поставила 43,5 млн телефонов с долей 12,3%, что ниже значения годом ранее на 7%.

«Несмотря на то, что «яблочная» компания оказалась на третьем месте, и ее доля на рынке падает, маржинальность ее телефонов самая высокая среди конкурентов», — заявил Меркулов.

С учетом большого распространения более дешевых «яблочных» устройств, компания зарабатывает чуть более 80% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung и Huawei приходится довольствоваться оставшейся частью, поскольку они контролируют большую часть рынка за счет более низких цен на смартфоны.

«Более того, рынок смартфонов достаточно сильно перегрет, поэтому ожидать сохранение текущих темпов роста слишком оптимистично. Сейчас фокус компаний переходит к сервисам и аксессуарам для этих телефонов, таким образом, вовлекая пользователя в экосистему. Она более важна для инвесторов, чем сами продажи, что видно на котировках Apple, которые выросли на 54% с начала года», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Как рассказал «Газете.Ru» трейдер, кандидат экономических наук Дмитрий Пушкарев, если верить отчету Canalys, то налицо тот факт, что Samsung забрал часть рынка у Apple. Если у Samsung продажи выросли на 11%, а у Apple упали на 7%, то, по мнению Пушкарева, причиной этому является «честное предложение».

Читать еще:  Автодайджест №178: Лос-Анджелес-2012

«Samsung значительно усилил предложение по опциям и техническому оснащению своих девайсов, сдержав цену на консервативном уровне, в то время как Apple продолжает по инерции эксплуатировать репутацию исключительности, добавляя к цене «плату за престиж».

Другими словами, в компании Samsung увеличившиеся издержки на «ноу-хау» не переложили на потребителя, чего не скажешь об Apple.

При сопоставимой стоимости устройств этих двух лидеров рынка смартфонов, Samsung в моменте получает меньше прибыли, чем Apple, в связи с выросшими в сравнении с iPhone издержками, но увеличивает долю рынка, не заставляя клиентов переплачивать за затраты. Потребители же выиграли по предложению — за ту же цену они получают больше», — считает эксперт.

Вопреки трендам. На рынке смартфонов в России сменились лидеры и привычки покупателей

В России на фоне спада мирового рынка продали рекордные 32,9 млн смартфонов – это максимум с 2014 года. Попавший под санкции Huawei впервые потеснил Samsung, но самый популярный телефон – у корейского бренда. Россияне стали реже менять смартфоны и выбирать максимальные комплектации гаджетов по сходной цене.

Huawei заняла ведущую позицию по поставкам на российском рынке смартфонов в IV квартале и обогнала Samsung по итогам 2019 года, подсчитали в IDC. На мировом рынке, напротив, южнокорейскому IT-гиганту удалось удержать лидерство на фоне торговой войны США и Китая.

Телефонное лицо. Портрет петербуржца по гаджетам

Отличает Россию и спрос на смартфоны: минувший год оказался рекордным в деньгах и объемах продаж. На глобальном рынке продажи смартфонов сократились впервые с 2008 года. Незамеченной для России прошло еще одно событие прошлого года – появление рынка гибких смартфонов (планшетофоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, а также «раскладушки» Galaxy Z Flip и Motorola Razr). Strategy Analytics зафиксировали первый миллион проданных гаджетов.

Еще одним новшеством 2019 года стало резкое увеличение как числа камер смартфонов (первым «пятиглазым» стал Nokia 9 PureView), так и мегапикселей в матрицах флагманских моделей. В России, как и в мире, продажи камерофонов выросли в среднем на треть.

Еще одним глобальным трендом, характерным и для рынка РФ, стал долгий жизненный цикл смартфонов, а также растущая популярность восстановленных гаджетов, телефонов с рук и программ trade-in. В итоге покупатели в России, в частности и в Петербурге, готовы больше тратить на среднебюджетные смартфоны с максимальными характеристиками или покупать на барахолках iPhone предпоследних поколений.

Рекордный год

Объем продаж смартфонов в России в 2019 году достиг 32,9 млн единиц, что в денежном эквиваленте составило $7,9 млрд, говорится в исследовании IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Наиболее успешным оказался IV квартал: рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года оказался 20-процентным.

Отметку в 30 млн гаджетов российский рынок преодолел в третий раз, ранее ему это удавалось сделать в 2018 и 2016 годах. «Постепенное укрепление курса рубля в течение года помогло рынку набрать обороты. Объем рынка в стоимостном выражении увеличился на четверть по сравнению с пиком докризисного 2014 года», – отмечает Ольга Бабинина, аналитик «IDC Россия».

Хозяйство на гаджетах. В Петербурге вырос спрос на технику для «умного дома»

IDC учитывает поставки смартфонов ретейлерам, однако и ретейлеры по фактическим продажам приводят сходные показатели. Так, по оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» и «Связного», продажи смартфонов в России в 2019 году составили порядка 30 млн девайсов на сумму около 495 млрд рублей, что больше на 1,5% в штуках и на 7% в деньгах, чем в 2018 году. В штуках продажи оказались самыми большими за 6 лет, в денежном выражении рынок оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014 году. В Петербурге совокупные продажи смартфонов в сетях выросли на 30% в штуках и на четверть в деньгах, отметили в «М.Видео-Эльдорадо».

В агентстве «GfK Россия» подтверждают, что в 2019 году россияне приобрели рекордное количество смартфонов – 30,14 млн штук – и потратили на них все те же 495 млрд рублей. В натуральном выражении, по оценкам агентства, объем рынка вырос на 2%, чему во многом способствовали замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более технически продвинутые смартфоны.

На глобальном рынке минувший год также оказался рекордным – первый спад продаж с 2008 года. В 2019 году объем мирового рынка смартфонов снизился на 2%, до 1,52 млрд штук, по версии Gartner. Аналитики ожидают, что восстановят рынок смартфоны с 5G и отложенный спрос. В Canalys подсчитали, что продажи снизились на те же 2%, но до 1,37 млрд штук.

«Когда мы увидели первое снижение объема мирового рынка пару лет назад, Canalys сказала, что отрасль движется от эпохи роста к циклической эре. Теперь так и произошло. Этот всплеск роста не будет длиться вечно, но он станет лишь одним из нескольких пиков и падений, поскольку частота обновления смартфонов пользователями достигает новой точки равновесия», – отметил старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Продажи смартфонов в России

Смена лидеров

В последнем квартале прошлого года произошла первая за много лет смена лидера на мировом рынке – Apple сместила Samsung. Однако по итогам года Samsung удалось сохранить первое место с долей рынка 21,8% (298,1 млн штук). На второе место, вопреки санкциям, поднялась Huawei c 17,6-процентной долей (240,6 млн штук). На третье место в рейтинге крупнейших в мире производителей смартфонов опустилась Apple (14,5%, 198,1 млн штук).

Xiaomi и Oppo заняли 9,2% и 8,8% долей рынка соответственно. По словам экспертов Canalys, китайские производители развернули экспансию в развивающихся странах, сосредоточившись при этом на смартфонах стоимостью до $100 и владельцах кнопочных телефонов. Apple была успешна благодаря снижению цен на iPhone 11.

В России новым лидером, по оценкам IDC, стала Huawei, сместив Samsung на второе место. Стать первой Huawei смогла во многом благодаря своему суббренду Honor, выпускающему доступные модели: суммарный объем российских поставок смартфонов обоих брендов превысил 10 млн смартфонов, что приблизительно на 1 млн больше в сравнении с Samsung. В денежном выражении Huawei осталась далеко позади Samsung из-за перехода потребителей к более дешевым моделям, отметили в IDC.

Третье место в рейтинге брендов по отгрузкам занимает Xiaomi, однако ее показатели IDC не приводит. Apple расположилась на четвертой строчке рейтинга с 11,9-процентной долей рынка в количественном выражении. В то же время в денежном исчислении на ее долю приходятся 39,4%. Совокупная рыночная доля этих четырех вендоров за год увеличилась с 80% до 84% в количественном выражении, что говорит об усилении консолидации рынка. В деньгах на эти компании приходится доля в размере 92,4%.

Продажи прошлого года по-прежнему строятся вокруг пяти брендов — Samsung, Honor, Xiaomi, Apple и Huawei, отмечают в «М.Видео-Эльдорадо». На них приходится 82% проданных смартфонов и 92% от денежного объема рынка (в 2018 году топ-5 заняли 70% в штуках и 87% в деньгах), то есть даже больше, чем при оценке IDC. 8-й год подряд самым популярным брендом становится Samsung, при этом усиливается влияние китайских игроков, занявших 50% рынка в натуральном выражении. В денежном выражении первое место удерживает компания Apple, чья новая линейка iPhone 11 пользуется высоким спросом. Huawei лидером прошлого года не называют и другие участники рынка – онлайн-магазины и операторы «большой четверки».

Средняя цена смартфона в России за год снизилась до $180 (11,5 тыс. рублей по текущему курсу) против $184 в 2018 году, утверждают в IDC. В 2017 году смартфоны продавали в среднем за $150 (9,5 тыс. рублей). В Tele2 и «М.Видео-Эльдорадо» говорят, что повышенным спросом у покупателей пользовались смартфоны стоимостью от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а также флагманы от 50 тыс. рублей, что сказалось на увеличении средней цены на 6%, до 16,5 тыс. рублей. «Связной» среднюю цену оценивает в 16,8 тыс. рублей (рост на 6%).

Самым популярным смартфоном 2019 года на российском и петербургском рынках в деньгах и штуках стал Samsung Galaxy A50, в этом единодушны все участники рынка. В Ozon отметили, что в топ-3 смартфонов в Петербурге в 2019 году попали также Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Redmi 7A, что же касается Apple, то на Ozon чаще всего в 2019 году покупали iPhone SE, iPhone 6 и iPhone X.

Больше пикселей, гигабайтов и дюймов

В 2019 году, как отмечают в IDC, потребители на российском рынке смартфонов получили больше за те же деньги. В IV квартале три пятых смартфонов были с диагональю экрана от 6 до 6,5 дюйма. Смартфоны с наибольшей диагональю экрана – от 6,5 до 7 дюймов – продолжают стремительно набирать популярность. Пятую долю рынка занимают смартфоны с объемом памяти 128 Гб, а модели с памятью 16 Гб все реже рассматриваются в качестве варианта покупки. Доля поставок смартфонов с тремя и более камерами достигла почти 30%. Выводы агентства подтверждают для России и Петербурга все опрошенные «ДП» участники рынка.

Основной тренд прошлого года среди смартфонов – увеличение количества камер, уверены в МТС. В 2019 году количество гаджетов с тремя и более объективами выросло более чем в 12 раз по отношению к 2018 году. Еще одна интересная тенденция: россияне стали тратить больше денег на аксессуары. За 2019 год их оборот вырос на 24%. В первую очередь за счет популярности беспроводных наушников и умных часов, отмечают в МТС.

В «М.Видео-Эльдорадо» утверждают, что продажи девайсов с поддержкой бесконтактных платежей выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка в натуральном выражении. «В штуках доля смартфонов с поддержкой 4G достигла 93%, две SIM-карты есть у 90% девайсов, 70% устройств оснащены биометрическими датчиками, а каждый второй девайс имеет чип NFC для бесконтактной оплаты», – описывает смартфон-2019 представитель ретейлера.

В дизайне смартфонов усиливается тренд на безрамочность, для увеличения площади экрана производители перемещают сканер отпечатка пальца на заднюю панель, все реже используются вырезы в верхней части экрана, а фронтальная камера становится выдвижной, добавляет ретейлер. Сегодня смартфоны стали и кошельком, камерой, флешкой, пультом от смарт-приставок, и полноценным рабочим инструментом, отмечает Наталья Селихова, руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк».

«Покупатели стали более избирательно подходить к покупке гаджета. Теперь выход новой модели – это повод заменить не прошлогодний смартфон, а приобретенный 2–3 года назад. Правда, смартфоны ценовой категории от 50 тыс. рублей по-прежнему обновляют каждый год. Например, продают прежнюю версию и при небольших вложениях заказывают новинку», – уверена Селихова.

«Потребители рационально подходят к выбору своего «умного» помощника с перспективой на 2-3 года до появления новых технологий», — подтверждает и Елена Искратова, директор по управлению макрорегионами компании «Связной». На российском рынке произошло перераспределение спроса потребителей в пользу более дорогих устройств, отмечают в «Мегафоне». Кроме того, за минувший год продажи детских часов увеличились на 86%, продажи смарт-часов выросли в 6 раз, добавляет Андрей Левыкин, генеральный директор МегаФон Ритейл

Долгая жизнь флагмана

Россияне стали реже менять смартфоны: средний срок использования гаджета приблизился к 36 месяцам, подтверждают в МТС наблюдения аналитиков Canalys. Покупатели стали более осознанно подходить к приобретению смартфонов, реже делают импульсивные покупки, дольше читают информацию о гаджетах в интернете и сравнивают предложения разных магазинов. Об этом также говорится и в исследовании GfK: покупатели все меньше нуждаются в рекомендациях продавцов и предпочитают узнавать все о смартфонах самостоятельно.

Аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек уверена, что в 2020 году рост рынка смартфонов в России продолжит замедляться как в штуках, так и в деньгах. В России повторяется глобальный тренд: увеличивается жизненный цикл использования смартфона, так как новые модели не предлагают существенных инноваций и покупатели используют одно устройство дольше, отмечает аналитик.

Читать еще:  Расширяем функциональность ZyXel Keenetic

На этом фоне высокими темпами растут продажи бывших в употреблении смартфонов: россияне хотят получить максимально функциональные модели по самой выгодной цене. Этому способствуют в том числе программы trade-in, в рамках которых ретейлеры принимают у пользователей старые устройства в обмен на скидку на новые. В прошлом году покупатели обменяли 1,3 млн смартфонов, и, по прогнозу Inventive Retail Group, в последующие 3 года этот объем будет увеличиваться в среднем на 25–30% ежегодно.

В целом рынок подержанных смартфонов, по оценкам SmartPrice (продает восстановленную электронику), оценивается в четверть от рынка новых гаджетов (7 млн штук за год, +8% к прошлому году). Продажи таких гаджетов в деньгах выросли на 17%, до 35 млрд: вторичный рынок растет быстрее рынка новых гаджетов.

По данным доски объявлений «Авито» (за год там купили 2,04 млн телефонов, +12%), лидирует по-прежнему iPhone, на который приходится почти половина всех сделок, на втором месте – Samsung. Третье и четвертое место занимают Xiaomi и Huawei, которые в 2019 году продемонстрировали максимальный рост продаж (почти на 70% и 124% соответственно). В целом по России средняя цена смартфона на вторичном рынке составила почти 9,3 тыс. рублей, что на 5,8% больше, чем в 2018 году. Средняя цена iPhone на вторичном рынке – 14 тыс. рублей.

В мире продажи смартфонов на вторичном рынке растут теми же темпами: по итогам 2019 года глобальные поставки бывших в употреблении и официально восстановленных смартфонов достигли 206,7 млн штук, увеличившись на 17,6%, подсчитали в IDC. Объем сегмента подержанных смартфонов будет расти на 13,6% в год и достигнет 332,9 млн штук, прогнозируют аналитики.

Huawei и Honor останутся без процессоров? Что сулят новые санкции фанатам дешёвых смартфонов

Американское правительство лишило Huawei и Honor производителя процессоров Kirin. Разбираемся, значит ли это, что китайский техногигант закроется, и рассказываем, чем Китай ответит Apple и Boeing.

Что произошло?

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил сотрудничество с компанией HiSilicon, «дочкой» Huawei, которая проектирует процессоры Kirin для смартфонов, серверного и телеком-оборудования. Сама TSMC, к слову, официально об этом ещё не сообщала. Компания назвала серию публикаций «рыночными слухами». Что, впрочем, не затормозило шквал событий.

TSMC выпускает процессоры по контракту. В этой отрасли она занимает первое место с большим отрывом. Huawei является одним из крупнейших клиентов тайваньской фирмы, но далеко не единственным. Помимо китайского гиганта у TSMC заказывают продукцию AMD, Nvidia, Apple и не только. Последняя, кстати, является крупнейшим заказчиком TSMC. Huawei — на втором месте. В 2019 году только Apple и Huawei принесли тайваньцам 37% выручки.

Почему TSMC так поступила?

Фото © Kevin Frayer / Getty Images

Меньше недели назад Министерство торговли США изменило правила экспорта технологий. Главным пунктом обновления стало ограничение сотрудничества полупроводниковых компаний с Huawei и её 114 дочерними организациями. Отныне для поставки чипов второму производителю смартфонов в мире полупроводниковым фабрикам необходимо получать разрешение у США.

Мораторий этот, впрочем, не монолитный. Как бы смеясь, в новом документе Вашингтон сделал небольшую оговорку. Дескать, считаться с новым правилом обязаны все чипмейкеры, которые выпускают продукцию по американским технологиям. Злая насмешка кроется в том, что практически все современные стандарты полупроводниковых компонентов так или иначе связаны с американскими патентами.

Взять хотя бы процессоры для смартфонов (но нужно понимать, что Huawei и TSMC связывают не только они). Подавляющее их большинство (Snapdragon, MediaTek, Kirin, AMD, Intel, Nvidia и не только) создаётся на архитектуре ARM. Компания ARM Limited, которая занимается лицензированием технологии, номинально британская. Однако и она зависит от США, ведь в архитектуре ARM используются и американские наработки. В прошлом году ARM отстояла звание британской компании. Но это была победа в битве, а не в войне. Актуальное поколение архитектуры ARM v8-a и будущее ARM v9 признаны юристами как неамериканские. Однако этот вопрос придётся пересмотреть, когда придёт время новых поколений.

Американские патенты — не единственный камень преткновения на пути сотрудничества с Huawei. Формально новая поправка Министерства торговли США ставит производителей перед выбором: быть с американцами или быть с китайцами. Несмотря на то что Huawei является одним из крупнейших клиентов тайваньцев (в 2019 году в Китай ушло 14% всех тайваньских микросхем), TSMC сделала выбор в пользу США. Буквально за день до анонса нового правила тайваньская компания заявила, что до 2024 года построит в Аризоне фабрику на 1600 рабочих мест.

И это рационально. Ведь TSMC использует на своих заводах западные технологии и оборудование. Выбери она Huawei, США запретили бы сотрудничать с TSMC всем остальным её клиентам: Apple, AMD, Nvidia и не только.

Зачем это США?

Оные события — новый этап торговой войны, которую США официально ведут под предлогом обеспечения национальной безопасности. Напомним, конфликт начался с того, что Huawei обвинили в создании бэкдоров в своей технике. Через последние китайское правительство якобы подглядывает за простыми и не очень американцами. Убедительных доказательств чего, впрочем, Вашингтон так и не представил. Посему в эту версию как в предлог не очень-то верят даже американские СМИ.

Сети #5G изменят наш образ жизни. Но некоторые компании 5G, такие как Huawei, могут подвергнуть ваши данные риску.

Доверяйте 5G-поставщикам из демократических стран с независимыми судебными органами.
Доверяйте 5G-поставщикам с этичной и прозрачной деловой практикой. pic.twitter.com/nTODbJNwWk

— США по-русски (@USApoRusski) January 17, 2020

Гораздо охотнее журналисты поддерживают теорию, согласно которой обвинение в промышленном и гражданском шпионаже служит предлогом для сдерживания экономического потенциала КНР в сфере информационных технологий. Что абсолютно немудрено, поскольку Huawei давит конкурентов не только и не столько на рынке смартфонов, сколько в отрасли телекоммуникационного оборудования. На данный момент Huawei является крупнейшим поставщиком инфраструктуры для 5G.

Однако сдерживание давно перетекло в подавление. США стремятся к установлению гегемонии в IT. Причём позицию эту высокопоставленные лица из Вашингтона в последнее время особо и не скрывают.

Это решение поставит на первое место Америку, американские компании и американскую национальную безопасность,комментирует представитель Министерства торговли США поправку, направленную на чипмейкеров.

В конце концов, осмелимся предположить, Дональд Трамп банально испугался безрезультатности отлучения Huawei от Google. Точнее — результат-то оно возымело, но к желаемому не привело. Продажи смартфонов Huawei просели за пределами КНР, но компания и не думает сворачивать свою деятельность. К тому же Великобритания по большей части начхала на паранойю Дональда Трампа и всё равно выбрала Huawei подрядчиком по развёртыванию сетей 5G.

Что будет делать Huawei?

Фото © Kevin Frayer / Getty Images

О каких-то конкретных мерах Huawei пока не сообщила. Но компания высказалась относительно давления США на TSMC и последующего решения тайваньцев. Китайцы считают, что Штаты поступили сумасбродно. И если в краткосрочной перспективе они и выиграют, то в долгосрочной от новых санкций пострадает вся отрасль, включая американскую её часть.

В своём неустанном стремлении усилить давление на нашу компанию Америка решила полностью игнорировать предостережения многих игроков рынка и отраслевых ассоциаций. Это решение (ограничение чипмейкеров. — Прим. Лайфа) было произвольным и пагубным. Оно может подорвать отрасль во всём мире. Новое правило повлияет на расширение, обслуживание и непрерывное обслуживание сетей более чем в 170 странах. Наш бизнес определённо пострадает. Но мы сделаем всё возможное, чтобы найти выход из этой ситуации, — гласит официальное заявление председателя правления Huawei Гуо Пинга.

Несмотря на столь драматичный тон посыла, не стоит думать, что уже сейчас половина линий TSMC остановилась, а Huawei перестала собирать смартфоны и базовые станции 5G. Это не так. Во-первых, решение TSMC прекратить работать с китайским заказчиком имеет 120-дневную отсрочку. За четыре месяца тайваньская компания выполнит все заказы Huawei, оформленные до 15 мая.

Гаджеты. Главное по теме

В Сети появились первые официальные изображения Xiaomi Mi Band 5

Слух: Цены всех версий iPhone 12 утекли в открытый доступ

HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон

Во-вторых, новое правило США не свалилось на техногиганта как снег на голову. Huawei предполагала подобный сценарий и готовилась к нему. Об этом свидетельствует как минимум отчёт по рынку полупроводников за первый квартал 2020 года. Согласно ему, подразделение Huawei HiSilicon стало первой полупроводниковой компанией в истории КНР, которая вошла в топ-10 лидеров отрасли. Всего за три месяца HiSilicon прыгнула на пять строчек вверх. Большой и резкий прирост в выручке говорит о том, что Huawei заранее закупила у HiSilicon огромный запас процессоров на будущее.

В-третьих, ещё раз поразимся дальновидности Huawei. Тайваньские инсайдеры сообщают, что незадолго до оглашения нового правила китайский техногигант заключил ещё несколько контрактов с TSMC. Причём один из них — заказ на пятинанометровые элементы, которые Huawei анонсирует только в сентябре.

Китайский вендор выгадал себе немного времени, за которое он должен найти нового поставщика процессоров. Ради недосягаемости со стороны Запада Huawei, скорее всего, заменит TSMC местным контрактником. Самым ожидаемым претендентом является Salaire minimum de croissance (SMIC). Как минимум потому, что она уже делает бюджетные процессоры Kirin 710А по 14-нанометровому техпроцессу.

Фото © Kevin Frayer / Getty Images

Хотя многие сомневаются, что SMIC в ближайшее время сможет полностью удовлетворить спрос Huawei на процессоры. Во-первых, китайцы пока не умеют паять элементы «тоньше» 14 нм и, как следствие, не смогут обеспечить флагманские устройства и гаджеты средней ценовой категории актуальными компонентами. Во-вторых, SMIC — в принципе предприятие, которое в разы меньше TSMC.

TSMC — лидер полупроводниковой отрасли с самыми передовыми технологиями. Поэтому угнаться за возможностями тайваньской компании другим китайским производителям полупроводников будет сложно. У TSMC 12 фабрик, которые могут обеспечить крупные заказы для топ-решений в микроэлектронике/электронике. Лидеры мировой отрасли (та же Apple) размещают свои заказы именно на TSMC в силу того, что там один из лучших технологических процессов и отлаженный сервис, — считает Евгений Масленников, генеральный директор GS Nanotech (разработчик и производитель микроэлектронной продукции в составе GS Group). В то же время эксперт уверен, что бизнес Huawei при любом раскладе переживёт нагрянувший кризис. Компания потеряет время и деньги, но выплывет.

В среднесрочной перспективе Huawei сможет закрыть часть своих потребностей на других фабриках материкового Китая либо в Корее или том же Тайване. Но, конечно, это повлияет на возможности производства отдельных компонентов, в целом на производственный цикл и рентабельность Huawei не в лучшую сторону. Чипы Kirin для топовых смартфонов Huawei производятся именно на TSMC, и вряд ли можно быстро найти замену налаженному техпроцессу, — рассуждает представитель GS Nanotech.

Также компания склоняется к сценарию, при котором Китай разовьёт собственное производство полупроводников.

Разумеется, без государственной поддержки и инвестиций этот вопрос не решится. Но действенные проверенные механизмы и опыт реализации таких проектов у страны есть, — считает Евгений Масленников.

А что Правительство Китая?

К слову о поддержке правительства. Она у Huawei есть. Причём сразу по двум фронтам. Первый — инвестиции. Вскоре после того, как TSMC отрезали от Huawei, стало известно, что SMIC получит от правительства 2,2 миллиарда долларов для расширения.

Второй — контрмеры против США. Говорят, Китай намерен внести Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing в список ненадёжных организаций. Последнее чревато бюрократическим терроризмом для американского бизнеса в КНР. Перечисленные компании подвергнутся всевозможным ограничениям и бесконечным проверкам на соответствие местным законам.

Расчёт, очевидно, на то, что, как только перед той же Apple замаячит закрытие китайского рынка, Тим Кук попросит Дональда Трампа сбавить обороты. В случае отсутствия реакции американская IT-отрасль может начать бойкотировать Белый дом. Что не так уж маловероятно, учитывая напряжённость между IT-корпорациями и Правительством США.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector