0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вот вам и тихая гавань: курс биткоина рухнул вслед за остальным рынком

Содержание

Биткоин рухнул на 15% за семь минут, виноваты, как всегда, киты

В этой статье

Биткоин за считаные минуты потерял 15% и протестировал отметку $8100 ранним утром, 10 мая. Эксперты предупреждают, что это только начало.

На криптовалютный рынок снова вернулась жестокая и ничем фундаментально неоправданная волатильность. Когда в западном полушарии уже близился вечер субботы, а Азия готовилась начать новый день, первая криптовалюта ушла в крутое пике, за семь минут рухнув с $9550 до $8100. Таким образом, монета в моменте потеряла более 15% стоимости. На момент написания статьи BTC BUY NOW /USD восстановился до отметки $8,600, однако на рынке сохраняется высокая нервозность и медвежий настрой.

Источник: Tradingvew

Остальные монеты также устремились вниз вслед за биткоином. XRP BUY NOW /USD упал под отметку $0.2000 и протестировал минимум в районе $0.1780; ETH/USD отметился на $180.00. Сейчас вторая по величине криптовалюта торгуется в области $187.00. В результате флэш-крэша рыночная капитализация цифровых активов сократилась более чем на $30 млрд, до $235 млрд. Среднесуточный объем торговли достиг $190 млрд.

Coinbase снова подвела

На бирже Coinbase снова случился сбой во время резкого движения цены. Торговая платформа американской площадки была недоступна около 40 минут. В настоящее время работа платформы восстановлена, однако отправка ETH и всех токенов стандарта ERC-20 происходит с задержкой из-за перегрузки сети.

Гневные комментарии в соцсетях не заставили себя долго ждать. Пользователи обвинили биржу в том, что ее система не подготовлена к резким ценовым колебаниям и падает всякий раз, когда на рынке начинаются движения.

«У вас крэш происходит всякий раз, когда биткоин приходит в движение. Если бы подушки безопасности в автомобилях не срабатывали при аварии на скорости 70 км/ч, власти, вероятно, уже начали бы расследование в отношении производителей. Ваш продукт не работает во время масштабных движений цены, из-за этого американцы теряют миллионы долларов», пишет пользователь @VidsbyX3


Во всем виноваты киты

Если рынок вдруг резко падает без объективных фундаментальных причин, значит, кто-то двигает цену при помощи крупных транзакций. Иными словами, во всех непонятных ситуациях принято винить китов, которые своими движениями создают на рынке большую волну. На этот раз трейдеры тоже нашли китовый след.

По данным сервиса WhaleTrades, отслеживающего крупные криптовалютные транзакции., кто-то продал биткоины на сумму $2,685,542 на BitMEX в паре $XBTUSD примерно за полчаса до обвала цены.

Падение спровоцировало предсказуемую реакцию со стороны участников рынка. Профессор экономики в Нью-йоркском университете и известны критик биткоина Нуриэль Рубини не упустил возможности еще раз назвать биткоин мошеннической схемой. А директор BlockFi Зак Принц посетовал, что не успел прикупить монету на дне.

В общем, все как всегда: что бы ни случилось с BTC, биткоинеры ликуют, а критики критикуют. Учитывая то, что халвинг может состояться уже завтра, высокая волатильность на рынке сохранится в ближайшее время.

Тихая гавань на время пандемии: куда бежать инвесторам в 2020 году

Прошло чуть больше месяца с 19 февраля 2020 года, когда начался обвал на всех финансовых рынках. Эту дату могут занести в учебники истории и экономики как начало одного из самых резких падений рынка акций, совпавшего с идеальным штормом — пандемией коронавируса COVID-19 и нефтяной войной между Саудовской Аравией и Россией.

19-20 марта был самый большой провал с начала кризиса. Всего за один месяц практически все виды активов, торгующихся на мировых финансовых рынках, показали двузначное снижение стоимости. 20 марта наступил разворот, и рынки пошли вверх, но можно ли считать, что самое страшное позади и могут ли еще упасть рынки?

Акции

В лидерах по обесцениванию оказался сектор недвижимости. Индекс Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index, представляющий собой публично торгуемые акции глобальных компаний сектора недвижимости, снизился на 41,16%.

Индекс широкого рынка акций США, включающий акции компаний всех капитализаций от крупных до малых, упал на 33,10%. Аналогичный индекс Европы — на 39,95%. Лучше США и Европы выглядит Тихоокеанский регион: его падение составило «всего» 26,89%. Удивительно, но индекс акций развивающихся стран тоже показал результат лучше, чем развитые рынки США и Европы.

Золото, которое должно было бы выступить защитным активом, также снизилось в цене на 7,20%.

Облигации

Рынок облигаций по-разному отреагировал на всеобщую распродажу и показал, какие облигации могут считаться по-настоящему защитным активом, а какие подвержены всеобщей панике и sell-off.

Как видно из таблицы, только государственные облигации США показали положительную доходность и оправдали свою роль safe heaven. Остальные бонды посыпались вместе с рынком акций. Конечно, лучше всех чувствовали себя смешанные индексы облигаций широкого рынка, как США, так и развитых стран. Наличие в них государственных бондов позволило таким индексам снизиться всего на 3,23-3,85%. Долг развивающихся стран, даже при наличии госбумаг, упал в цене на 24,45%.

Читать еще:  Обзор типичных неисправностей популярных наушников: наперекор времени, или Как подстелить соломку

Сектор корпоративного долга ушел вниз вслед за рынком акций. Самыми стойкими, как и положено, оказались краткосрочные бумаги инвестиционного рейтинга — падение составило всего 10,52%. Далее последовали среднесрочные бумаги с убытками в 14,80%. А весь индекс широкого рынка корпоративного долга инвестиционного рейтинга, где много долгосрочных бондов упал на 18,70%. Высокодоходные облигации, они же high yield или junk bonds, снизились в цене больше всех. За месяц их цена обвалилась на 24,45%.

Как было в 2008-м?

Можно ли считать такое падение дном и могут ли еще упасть цены на эти активы? Как показывает последний большой кризис 2008 года — могут. И довольно прилично.

В 2008-2009 годах в пик кризиса индексы акций показывали следующие снижения от докризисных максимумов — см. Таблицу 3, столбец «пик падения в 2008 году».

Акции сектора недвижимости и тогда оказались в аутсайдерах, их снижение составляло 68,29%. А самым крепким оказался рынок США – цены сократились только вполовину. Он же быстрее всех восстановился в последующие годы. Развитая Европа оказалась хуже Азии и развивающихся стран.

Если сравнить значения текущей просадки с историческими значениями 2008 года, то можно увидеть, что индексам акций еще есть куда падать.

Как обстояли дела с облигациями? На рынке облигаций в 2008 году защитными инструментами выступили те же самые Treasuries, то есть государственные облигации США. Рост цен на длинные, более 20 лет, облигаций достигал в пике 33%. Краткосрочные облигации не поднимались в цене выше 0,70%, но все остальное время были на положительной территории.

А вот остальные виды облигаций уходили в 2008 году в более существенный минус, чем в 2020-м. Сильнее всего падали цены на облигации развивающихся стран и высокодоходные бонды — на 32,95% и на 45,01% соответственно.

Виды на будущее

Сегодняшняя ситуация, впрочем, как и всегда, не дает четкого ответа, что будет с рынками акций дальше. С одной стороны, возможно, фондовый рынок еще не исчерпал своего потенциала падения. С другой стороны, возможно, в этих ценах уже заложено снижение прибылей компаний по итогам первого и второго квартала 2020 года.

Рынок — это всегда ожидания, и он идет впереди реальной экономики. А ожидания инвесторов не включали в себя, или не до конца оценивали, те беспрецедентные меры, которые предпринимают США — программы выкупа активов, отложенные налоги и помощь компаниям. Если к экономическим мерам добавится снижение количества заболевших COVID-19 и пандемия постепенно пойдет на спад, а экономика начнет возвращаться к своей нормальной жизни, то ожидания рынка развернутся в другую сторону. Пусть даже квартальная отчетность будет плохой и покажет падение относительно своих предыдущих значений. Рынок отреагирует быстрее, чем реальная экономика — сентименты возьмут верх, и цены на акции начнут расти. Значит, инвесторам нужно запастись двумя вещами: свежим кэшем для покупок и готовностью постепенно входить на рынок акций, когда ситуация начнет стабилизироваться.

А вот на рынке облигаций уже появились интересные возможности. Обвал цен сделал фонды облигаций достаточно привлекательными для тех, кто ищет высокий пассивный доход и кого не пугает вероятность дальнейшего снижения. Эмитенты продолжают платить купоны по облигациям — значит, фонды продолжат платить дивиденды своим инвесторам. А любое падение цены повышает дивидендную доходность. Следовательно, уже сейчас можно приобретать, — но так же, небольшими траншами — подешевевшие инструменты долгового рынка.

В поисках тихой гавани. Биткоин оттолкнулся от дна, но не подарил уверенности в антикризисном потенциале

Вместо этого эксперты советуют облигации, а еще — присмотреться к китайскому рынку.

Кто успел купить биткоин на локальном дне, теперь открывает шампанское. Если отсчитать от мартовских минимумов, цены подскочили аж на 80%. В пятницу стоимость главной криптовалюты составляла $6800 и пока что держится на этом уровне. Немножечко (с 8 до 12 пунктов) подрос также индекс страха и жадности. Правда, такой уровень все еще характеризуется как «экстремальный страх» (максимум по индексу — 100 пунктов).

Болезненный рост. Станет ли биткоин активом–убежищем, если коронавирус загонит мировую экономику в кризис

Если исходить из того, что биткоин — это уже часть мировой финансовой системы, а не волатильный высокорисковый актив для искушенных энтузиастов, то логика движения покажется вполне очевидной. За последние дни мировые финансовые регуляторы объявили о беспрецедентных мерах поддержки экономик, ликвидность хлынула на рынки, падение цен удалось остановить. Но все это отнюдь не значит, что на новом витке панических распродаж активы не подешевеют вновь — вместе с биткоином.

«В ближайшее время крипточуда ожидать не следует, — говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. — Инвесторы испытывают экстремальный уровень опасений в отношении всех активов сразу, а срабатывающие маржин–колы в финансовой отрасли вынуждают институциональных инвесторов выходить в кэш без оглядки на цены».

Взлетит как миленький

Но есть еще порох в пороховницах у отчаянных прогнозистов. А значит, не смолкли голоса криптоэнтузиастов, которые верят в светлое будущее главной криптовалюты. Так, операционный директор сервиса Genesis Mining Филип Солтер заявил на неделе, что углубление экономического кризиса приведет к росту популярности биткоина.

«Если экономическому кризису удастся воспрепятствовать, с биткоином не произойдет серьезных изменений. Однако если случится настоящий крах, интерес к первой криптовалюте взлетит, поскольку она будет рассматриваться как хеджирующий инструмент от рисков банковской системы. Чем больше скептицизма в отношении старой экономики, тем больше интереса к биткоину», — сказал Солтер в интервью Cointelegraph.

Текущий спад цен он объясняет тем, что майнеры выходят из крипты, чтобы покрыть издержки. «Все это ничем не отличается от традиционных рынков — вы должны продать все для погашения долгов и продолжения работы. Майнеры должны платить за электричество, покрывать другие операционные затраты», — объяснил эксперт.

Триумф доллара. «Ничем не обеспеченная» американская валюта в кризис оказалась привлекательнее цифровых активов

Одновременно глава Three Arrows Capital Су Чжу заявил, что текущая обстановка на мировом рынке — этот тот самый момент, которого ждали последователи криптовалюты. «Растет инфляция доллара, и этот процесс будет сложно обратить. Если цена биткоина удержит текущий уровень, возможно, она относительно быстро поднимется до $50 тыс.», — написал он в «Твиттере».

Читать еще:  В MIT разработали «умную» одежду, следящую за самочувствием человека

Справедливости ради заметим: в феврале годовая инфляция в США, наоборот, замедлилась до 2,3%. Но и то, что ФРС вольет в экономику $4 трлн ликвидности для поддержки физлиц и малого–среднего бизнеса на период турбулентности, — тоже факт. Масштабы беспрецедентные, разговоров о «крахе доллара» точно не избежать. Другое дело, что пока это лишь разговоры…

«Про крах доллара говорят уже давно, в основном это пиар, — считает Сергей Пухов, ведущий эксперт института “Центр развития” ВШЭ. — Я в такие прогнозы не верю. Валюта отражает состояние экономики, а состояние американской экономики было достаточно хорошим. За сильным долларом стоят производительность труда и доверие».

«Риска инфляции доллара сейчас нет. В кризис он востребован как наиболее ликвидный актив, и большинство инвесторов бегут именно в него, — согласен Егор Клопенко, создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS. — Эта защитная роль поможет и ему самому даже в случае новых масштабных эмиссий. Другой вопрос, что это не создает положительный фон для экономики США и финансовой системы в среднесрочном периоде и может подталкивать страну к еще большему финансовому кризису в дальнейшем».

Уверенность в металле

Раньше в качестве лекарства от беспокойства по поводу «краха доллара» вполне подходило золото. Растет в цене оно и сейчас. Всего за пару дней после объявления мер поддержки тройская унция подорожала на 11,3% — с $1500 до $1670 (цена на 15:00 вторника). На те же 10% подорожала платина. А вот фьючерсы на палладий скакнули еще выше — сразу на 20%, с $1550 до $1814.

«Палладий, который необходим для производства автомобилей, считается одним из безопасных активов наряду с другими драгметаллами, — указывает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. — Этой тенденции уже 4 года, и с 2016 года стоимость металла выросла в 3 раза. С февраля стоимость палладия стала дополнительно расти из–за того, что сократилась добыча в Южной Африке. Сейчас резкий рост обусловлен тем, что мировой рынок металлов восстанавливается после длительного падения».

«В текущих условиях я бы продолжал уделять особое внимание золоту как единственному ограниченному активу на земле, — говорит Никита Костанда, независимый финансовый советник и автор телеграм–канала Investacademy. — В условиях огромных денежных вливаний любые просадки лучше использовать для увеличения позиций. Потому что золото — это единственное, что никуда не денется, даже если начнется ядерная война. В принципе, о нем я говорю еще с 2017 года, но никто не слушает, а оно выросло с $1200 до 1700. И в условиях актуальных монетарных политик спокойно может стоить и $2500 — это просто вопрос времени».

Спокойнее в облигациях

Другая инвестиционная идея, позволяющая к тому же здорово поберечь нервы, — это облигации. Наиболее надежный вариант с точки зрения соотношения риска и прибыльности сейчас — длинные государственные бумаги, считает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно–аналитического центра “Альпари”».

«Их доходность на сегодня составляет 7,5–7,6% годовых, а скачка инфляции потребительских цен до 7,5% бояться не следует, — говорит она. — Вот на чем можно потерять, пересиживая кризис в рублевых бумагах, — так это на разнице валютных курсов. Но захеджировать этот риск можно, приобретая либо гособлигации, номинированные в долларах или евро, либо, что, на мой взгляд, не хуже, привилегированные акции высоконадежных российских эмитентов, таких как Сбербанк, “Татнефть” или “Сургутнефтегаз”. По этим акциям дивидендная доходность намного выше инфляции, а в перспективе 1–2 года можно будет и убытки по курсовой разнице отыграть».

Ну и самый «горячий» вариант для покупки — китайский фондовый рынок. Сейчас экономика Поднебесной уже восстанавливается от эпидемии. Обещают, что 8 апреля будут сняты транспортные ограничения с провинции Ухань — эпицентра распространения коронавируса. Вполне вероятно, что в итоге именно китайская экономика станет бенефициаром текущего кризиса.

«Китайский рынок является одним из наших стратегических выборов, поэтому направить туда капитал имеет смысл в любом случае, — считает Алексей Каминский, ведущий стратег АТОН. — Тем более воспользовавшись таким обвалом на рынках. Китай успешно справился с пандемией и уже, воспользовавшись ситуацией, укрепляет свои позиции в мире. Из пандемии он выйдет более сильным, и иметь экспозицию на такой рынок нужно обязательно».

Примеры бумаг: гигант рынка онлайн–торговли Alibaba (подешевела с начала кризиса на 18%), инвестирующая в высокие технологии компания Tencent (подешевела на 12%), а также страховая группа Ping An Insurance (подешевела на 20%). Конечно, не такие американские горки, как на крипторынках, но для российского инвестора — пока что тоже диковинка.

Курс биткоина рухнул вслед за нефтью

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 9 марта, упала на 10% до 7 943 долларов. Это произошло на фоне резкого обвала цен на нефть.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 10-14,6%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 10,1%, до 207,3 доллара; Ripple – на 9,9%, до 0,2 доллара; Bitcoin Саsh – на 14,6%, до 277,1; Litecoin – на 14,2%, до 50,1 доллара.

В итоге капитализация биткоина упала до 145,1 млрд долларов, Ethereum – до 22,7 млрд долларов, Ripple – до 9,2 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,2 млрд долларов.

Капитализация самой популярной криптовалюты упала до 145 млрд долларов

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

Читать еще:  Остров Роскреа в новом дневнике разработчиков Beyond Skyrim — мода, добавляющего в игру весь Тамриэль

‘Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки’, – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме ‘Криптовалюты’ на OBOZREVATEL.

Биткоин — тихая гавань для активов. Традиционный финансовый сектор согласен

На волне напряжённых отношений между Китаем и США и ослабевшей глобальной экономики начали дорожать золото и Биткоин. Однако как тихая гавань инвесторов также привлекают швейцарский франк и японская иена. Известный эксперт Ари Пол прокомментировал ситуацию. По его словам, представители традиционного финансового сектора уже обратили внимание на Биткоин, а последний в состоянии стать безопасным убежищем на время экономических потрясений.

Биткоин заслужил своё место за столом безопасных активов

Во время экономического роста инвесторы смотрят на высокорисковые активы, будь то акции или другие развивающиеся рынки. Когда случается обратное, и мировая экономика снижается или вступает в рецессию, инвесторы часто переключаются на активы вроде золота, японской иены или швейцарского франка, которые ценятся преимущественно за свою стабильность.

По словам инвестора Ари Пола, Биткоин начинает «постепенно входить в основной финансовый дискурс». Всё больше инвесторов из традиционных финансовых рынков обращают внимание на уникальные атрибуты Биткоина, которые потенциально могут сделать его тихой гаванью, которую мы до этого не видели.

Bitcoin as a potential «safe haven» asset is gradually entering the mainstream financial discourse. https://t.co/vKybSvOjou

— Ari Paul ⛓️ (@AriDavidPaul) July 3, 2019

И хотя эти аргументы доказывают графики, где каждый из подобных активов отчасти коррелирует друг с другом, у идеи пока ещё много противников. Например, убеждённый фанат золота Питер Шифф назвал последний буллран Биткоина «пробегом сосунков», хотя оба актива растут примерно одинаково.

Биткоин — слишком рискованно для безопасной гавани?

Из-за высокой волатильности и способности Биткоина вытягивать деньги инвесторов аналитики относят его к разряду слишком рискованных. Они вряд ли будут расценивать криптовалюты как спасательный круг от экономического кризиса. Когда инвесторы бегут с фондового рынка из-за нарастающих опасений, они явно не захотят переводить активы на другой рынок, который только-только обвалился на 85 процентов.

Хотя с другой стороны, можно предположить, что значительное снижение после стремительного взлёта сделало Биткоин ещё популярнее. Нельзя забывать, что у Биткоина как и у золота есть элемент дефицита. При этом он предлагает больше свойств и преимуществ по сравнению с драгоценным металлом. Это уже не говоря о том, что его предложение строго ограничено неизменяемым компьютерным кодом, в отличие от золота, залежи которого невозможно оценить.

По сути, дефляционный дизайн Биткоина в сочетании с возросшими экономическими потрясениями и возможность постоянного роста делает BTC намного привлекательнее драгоценных металлов. В нашем крипточате ходлеров вы найдёте ещё много другой полезной информации.

Курс биткоина продолжит падение к отметке 6000 долларов

С каждым разом цена Bitcoin испытывает все больше проблем при восстановлении, после очередных сильных распродаж, так как инвесторы разочаровываются в криптовалютах и устали от отсутствия четких сигналов интеграции криптоиндустрии в мировую финансовую систему.

На 11:50 мск., курсы большинства криптовалют не смогли справиться с негативом и демонстрируют падение.

Так Bitcoin Cash опустился до отметки 516.73$, теряя при этом 0.52%, курс Ethereum к текущему моменту потерял уже 0.57% опустившись к уровню 228.23$, Ripple просел на 2.38% и находится вблизи отметки 0.2944$. Капитализация рынка криптовалют находится на уровне 191 285 млрд. долларов.

События последних дней лишь подтверждают опасения экспертов в том, что финансовые институты теряют интерес к биткоину, а инвесторы все более осторожны в выборе главного актива в качестве «тихой гавани»

Курс биткоина полностью завершил импульс роста, начатый вначале августа, и нацелен на снижение намного глубже отметки, 6 000 долларов. В текущей ситуации покупателям даже не удалось консолидировать усилия, и многие игроки, спасаясь бегством, попросту распродавали купленные криптовалюты.
При этом характерно, что больше всего в этот раз пострадал Ethereum, а не Bitcoin, что эксперты связывают с началом продажи актива после ряда успешно проведенных ICO.

Курс биткоина рухнул по нескольким причинам

Первую мы озвучили ранее, и она касалась остановки разработки собственной платформы для трейдинга криптовалютами, банком Goldman Sachs.
Еще одним серьезным фактором, который сегодня появился в сети, стало сообщения одного из пользователей Reddit о перемещении на несколько криптобирж биткоинов на общую сумму около 844 млн. долларов.

Как известно, подобные движения криптовалюты всегда вызывают подозрения у участников рынка. Вот и в этот раз инвесторы, по всей видимости, испугались крупной продажи Bitcoin, что могло сместить баланс сил на рынке криптовалют в сторону продавцов.

Остаточный эффект от разочарования решением SEC, отложить запуск биткоин-ETF тоже присутствовал на рынке цифровых активов, и с приближением указанной регулятором даты 30 сентября, нервозность среди участников торгов будет только нарастать. Однако уже сегодня можно отметить резкое снижение оптимизма в этом вопросе, так как ничто не помешает регулятору, снова отложить обсуждения на неопределенный срок.

График курса биткоин доллар

На графике BTC сегодня видно, что покупателей практически нет, а цена биткоина должна закрыть тень свечи предыдущего торгового дня.
Технически мы ожидаем, что первую поддержку котировки получат в районе отметки 6 300$, но она при текущих условиях вряд ли сможет сдержать натиск продавцов, в результате чего психологический уровень 6 000$ снова будет играть роль последнего рубежа.

Наиболее вероятным сценарием на выходные дни является дальнейшее падение курса биткоина, и умеренные распродажи на рынке криптовалют в целом.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector